Manoug, un petit garçon qui habite au pays de Prudence, décide de rompre son ennui en partant à la recherche du Pays du bonheur. Cocagne, un oiseau-lyre, le guide dans sa quête au gré de paysages variés et colorés.
Le capitaine Balthazar Babkine trouve sur son navire un ourson en peluche tout rapiécé. Il tente de retrouver son propriétaire parmi les membres de l'équipage puis décide de l'offrir à un orphelinat de Calcutta. L'un des matelots, Elie Stern, avoue l'avoir amené à bord pour garder un souvenir de son fils mort à 4 ans. Il accepte de donner la peluche à une petite fille et retrouve le sourire.
Une famille bizarre et nomade cherche le bonheur de vivre. Elle finit par le trouver non dans l'extraordinaire et l'extravagant, mais dans une simple maison près de la ville.
Des enfants et des adolescents croqués dans des situations de la vie quotidienne, pour mieux se souvenir des premières émotions : les disputes des parents, la photo de classe, les premiers pas, les jeux, la solitude, les anniversaires, etc.