Vienne, 1915. Veuve d’un capitaine mort sur le front, une jeune femme a sombré dans la misère et la prostitution. Elle est engagée comme espionne au service de son pays sous le matricule X27. Sa première mission consiste à séduire le général Von Hindau, suspecté d’intelligence avec l’ennemi...

Kitty, Jean et Ted sont trois amis d'enfance issus de parents divorcés. Jean et Ted sont amoureux mais redoutent le mariage après l'échec flagrant de celui de leurs parents. Au lendemain d'une fête alcoolisée, organisée par Kitty, Ted se réveille aux côtés de cette dernière sans se souvenir de la nuit passée, durant laquelle ils se sont mariés.

Les souvenirs du cinéaste, né à Vienne à la fin du XIXe siècle, relatent une existence passionnée, entièrement vouée à la création artistique, ses succès et ses désillusions à son arrivée aux Etats-Unis, ses démêlés avec les producteurs d'Hollywood et la critique, son expérience...

Dans la chaleur andalouse de Séville du début du XXème siècle, la belle et frivole Concha Perez fait tourner la tête de nombreux hommes. Le fougueux révolutionnaire Antonio Galvan et son vieil ami Don Pascual vont s'affronter pour gagner les faveurs de la jeune femme, alors que la semaine du carnaval échauffe le sang et les passions.

Comment la jeune princesse Sophia Frederica devient la grande Catherine II de Russie. Face aux folies de la cour, celle-ci se laissera séduire par Alexei puis par le chef des gardes du palais, Orloff.

Russie, 1744. Quand Sophie Frédérique se marie à son Altesse sérenissime Pierre III Fiodorovitch, grand duc de Russie et neveu de l'impératrice, la jeune prussienne se retoruve prisonière d'une union sans amour. Ambitieuse et séductrice, elle se lasse ite du manque de panache de son mari, d'autant que le comte Alexei puis le capitaine Orlov tombent sous son charme. Mais lorsqu'un enfant naît, les complots qui se trament en coulisses vont éclater au grand jour.