Dee et Kathy sont prisonnières d'un étrange phénomène qui manipule leur esprit : l'une fait d'horribles cauchemars, l'autre souffre de double personnalité. Comment peuvent-elles s'en sortir ?

Lors d'une journée d'avril 1967 à Holloman, ville du Connecticut, l'inspecteur Carmine Delmonico recense douze cadavres : une prostitué, trois serveurs, un PDG... Quatre meurtres se règlent rapidement mais les huit restants restent des énigmes. Pour compliquer la tâche, des agents du FBI et des espions du KGB s'intéressent de près à une usine d'armement.